Vous avez consacré votre vie professionnelle à bâtir un patrimoine pour votre retraite. À l’approche de celle-ci, il est essentiel de repenser la gestion de vos actifs. Il devient crucial de continuer à faire croître votre patrimoine tout en le protégeant de la volatilité des marchés, car votre revenu dépendra de plus en plus de vos économies. Nous vous accompagnerons dans l’élaboration d’un plan qui vous permettra de profiter pleinement du style de vie que vous avez choisi tout au long de votre retraite, tout en veillant à ce que les personnes et les causes qui vous sont chères soient bien prises en charge à long terme
Objectifs courants
Nous travaillons avec des retraités de partout au pays et d’ailleurs. Selon nos études, les objectifs de retraite de la plupart des gens sont les suivants :
Notre processus : Votre Plan vivant IG
L’élaboration de votre plan ne se résume pas à une série de chiffres alignés sur du papier. Nous suivons un processus rigoureux à plusieurs étapes pour bien comprendre vos objectifs et vos préférences….et après avoir créé le plan, vous nous aidons à le mettre en œuvre et vous apportons ensuite tout le soutien nécessaire.
Explorer et préciser
vos valeurs et vos préoccupations
Analyser et explorer
les moyens de payer moins d’impôts, d’atténuer les risques et de protéger votre patrimoine
Élaborer et présenter
un plan financier global : Votre Plan vivant IG
Finaliser et mettre en œuvre
des stratégies qui viennent appuyer tous les aspects de votre bien-être financier
Suivre et soutenir proactivement
l’évolution de la situation et des priorités
Ce que disent nos clients préretraités du secteur de la santé
"L'équipe Dion Gauthier nous a impressionnés par son accueil chaleureux, son écoute attentive, et sa capacité à simplifier les concepts financiers complexes. Grâce à eux, nous avons une vision claire de notre avenir financier. Nous apprécions le service personnalisé et la disponibilité de l’équipe."
- Rock
"L'équipe Dion Gauthier offre un service exceptionnel avec une grande disponibilité. Les conversations sont toujours enrichissantes, et les explications des stratégies possibles sont claires et accessibles."
- Lyne
"L'équipe Dion Gauthier m'inspire confiance depuis notre toute première rencontre. Avec une approche personnalisée et une grande clarté dans l'explication des stratégies financières, ils m'aident à prendre des décisions éclairées."
- Mathieu